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面前股价对应PE远离为13.9/11.1/9.2倍

发布日期:2024-06-15 22:03    点击次数:194

面前股价对应PE远离为13.9/11.1/9.2倍

开源证券股份有限公司诸海滨近期对同享科技进行商讨并发布了商讨文告《北交所初度粉饰文告:光伏头部沟通化,焊带“小巨东说念主”本事发展规模扩展》,本文告对同享科技给出增握评级,面前股价为16.39元。

同享科技(839167)

光伏行业沟通化,焊带小巨东说念主2023年高成长,研发新品规模丰富

国度级专精特新“小巨东说念主”同享科技专注光伏焊带,2023年完结营收21.75亿元(+74.39%),归母净利润1.20亿元(+139.99%),毛利率11.10%,同比增长1.42个百分点。卑劣光伏组件出货量加多,同期镇定上前期开辟的客户进行批量供货,订单正经增长。咱们瞻望公司2024-2026年的归母净利润远离为1.28/1.60/1.93亿元,面前股价对应PE远离为13.9/11.1/9.2倍,看好卑劣光伏组件出货量进步的配景下,道畅科技重庆(集团)有限公司上前期开辟客户进行批量供货的握续, 哈尔滨市道外区伟达鑫服装店以及子公司导热硅胶片及新能源隔阂风物储能电板及能源电板绝缘阻燃材料、耐寒耐热材料诸多风物竖立储备带来的永恒成长性。初度粉饰给以“增握”评级。

供给晶科、隆基、通威等多家组件龙头企业, 从化市硫机搪瓷有限公司市占率13-15%

光伏焊带用于光伏组件封装中电板片的电气通顺,处于光伏产业链的中游位置。卑劣是光伏组件厂商,基于不同的组件互联本事调整硅片尺寸以达到更高的瓦数增益,与不含铅焊带、导电胶等本事竞争,瞻望到2030年焊带依然电板互联本事的商场主流。主要客户有晶科能源、隆基股份、通威太阳能、晶澳股份、天合光能等国内光伏组件龙头企业,禽畜肉制品前五大客户销售占比在90%以上,占客户焊带总需求的比例在10%-45%不等。2023年半年报商场占有率简略在13%-15%。

本事实力佳,得当电板片本事的转动,亦有SMBB、0BB、扁线焊带莽撞频年来,跟着以冷氢化矫正、金刚线切割本事、后头钝化(PERC)本事、异质结太阳能电板(HJT)、双面、多主栅(MBB)、叠瓦、半片等编削本事的浩荡欺诈,光伏组件颐养恶果得以阻抑提高。针对N型电板,同享科技积贮对应焊带的低温、0BB本事。笔据订单坐褥0BB焊带,并已完结销售。2023年SMBB焊带占比约40%。针对BC电板,欺诈的互连焊带为扁线焊带,公司具备进修牢固的坐褥本事,况且每月向隆基多个基地批量供货。此外,向爱旭送样的扁线焊带已通过前期测试,2023年9月已公告处于导入阶段。

风险教唆:毛利率波动风险、客户沟通度较高风险、原材料采购的风险

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